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経理業務をRPAで効率化!|自動化の成功例5パターンを紹介

31/07/2023
iCONEXT CO., LTD.

経理部門では、金銭や個人情報を扱うことから大規模なデジタルトランスフォーメーションの推進が難しい側面があります。そこでおすすめしたいのが、RPA (Robotic Process Automation) による経理業務の自動化です。

本記事では、経理部門でのRPA活用事例を5つ紹介します。


経理業務はRPAと相性がよく、効率化しやすい 

経理や会計に関わる業務とRPAの相性は非常に良いものだといえます。
これらの業務では
・決まった手順で繰り返し行なう定型作業が多い
・スタッフの疲労や集中力の低下によってヒューマンエラーが起こる
などの特徴や課題が、RPAの得意分野とマッチしているからです。


経理部門でのRPA活用事例|5パターン 

ここからは、当社がRPA導入をお手伝いし大きな成果をあげた事例をご紹介します。


1.請求書の内容確認

経理担当者が1枚ずつ目で見て行なっていた、発注書と請求書の内容を照合する作業を自動化。
紙の請求書もスキャンしてPDF化するだけで、注文内容・単価・数量・合計金額などの項目をOCR(文字認識)技術で読み取ることができます。

ロボット処理による発注書と請求書の自動照合の様子

Before|目視に時間がかかり、ミスも発生していた
After |約5秒/請求書1枚で確認完了




2. 請求書データの登録


ERPシステムや会計システムへ請求書データを登録する作業を自動化。 作業時間を大幅に短縮できるうえ、正確な作業が行えます。登録したデータから請求書の自動作成も可能です。

Before|17分/1回あたり(担当者が登録)
After |5分/1回あたり(ロボットが登録)



3. 会計ソフトへの伝票入力

RPAロボットが自動的に会計ソフトへデータを取り込むと同時に、勘定科目や税区分に紐づいて自動的に仕訳が完了します。

Before|Excelの精算書からコピー&ペースト。作業ミスが発生
After |会計ソフトへ自動的に仕訳データをインポート



4. クレジットやローンの支払状況を確認

保険会社やローン会社で有用なソリューション。分割で支払われる金額や債権の回収状況を確認する作業を自動化します。
RPAロボットが銀行のウェブサイトから銀行取引明細書を自動的に取得し、予定通りに支払いが完了していない顧客を見つけ出します。

Before|銀行取引データをもとに、担当者が1件ずつ確認
After |未払いの顧客を自動的に見つけ出し、リスト化



5. 書類とシステム内のデータを照合


発注書から読み取ったデータを社内システムに登録すると同時に、事前に設定した条件に合致しない場合にエラーメッセージで通知します。

Before|さまざまな形式の発注書を見ながら、システムへ手入力
After |発注書の内容を自動的に登録&エラーの場合は通知


生産性の高い業務へ、人材をアサインしよう 

iCONEXTは、オフィス業務の効率化を得意としてロボット開発を行なっています。RPAツールは世界的に有名な「UiPath」を主に使用しており、豊富な実績がございます。


ロボットの利点は
◎ 作業時間を大幅に短縮できる
◎ 正確性が高い(ミスをしない)
◎ 24時間365日 作業しても疲れない …と、たくさんあります。


定型作業を自動化することで、私たちと一緒に皆さまがビジネス上重要な仕事やクリエイティブな仕事に集中できる環境を作りましょう。



オフィス業務の自動化・効率化・RPA導入に関心をお持ちの方は、以下のフォームからお問い合わせください。



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個人情報の定義

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当社は、個人情報を、以下に示す目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。

  • 本サービスのユーザ個人に対して最適化された情報を配信するため
  • 統計的分析により本サービスの品質向上に役立てるため
  • 本サービスに対するお問い合わせへの対応のため
  • 各会員企業へのカタログダウンロードからの情報の提供
  • 本サービスに関するアンケートを実施するため
  • 当社の実施するキャンペーンや新製品等に関するご案内をお送りするため
  • その他、上記の利用目的に付随する目的
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当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

なお、当社は、次の場合には、個人情報にアクセスし、これを第三者に開示することがあります。

  • 利用者本人の同意がある場合
  • 法令または裁判所、行政機関等の法令に基づく判決、決定、命令等により開示を求められた場合
  • 当社の権利または財産を保護および防御するための措置に合理的に必要な場合
  • 当社やお客様、またはその他一般の人々の生命、身体または財産を保護するために必要な場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  • 統計的データなど利用者本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
個人情報の管理
  • 当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
  • 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざんまたは漏えい等を防止するため、適正な情報セキュリティ対策を講じます。
  • 当社は、運営体制の整備や社員の教育等を通じて、個人情報を適切に管理し、個人情報の紛失、破壊、改ざんまたは漏えい等に対する予防措置を講じます。
個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の求め

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2020年9月20日 制定

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